Melo, a brazil határ közelében fekvő uruguayi város a pápa látogatására készül 1988-ban. Mindenki azt találgatja, mennyi ember érkezik az eseményre. A helybéliek tudják mit jelent ez, zarándokok tízezreinek étel és ital kell, szuvenírek, emlékek. A lakosság az isteni áldás…